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新聞01

© Reuters. 集邦咨詢：Q3全球智能手機總産量達2.89億支 同比減少11% 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，第叁季全球智能手機總産量達2.89億支，環比減少0.9%，同比減少11%，打破曆年來第叁季旺季正成長的規律，顯示市況極爲萎靡。主因是智能手機品牌廠在優先調節渠道成品庫存的考量下，對于第叁季的生産規劃相當保守，加上全球經濟疲軟沖擊，品牌持續下調生産目標所致。 爲應對庫存上升問題，叁星(SSNLF.US)從第二季下旬起即縮減智能手機産量，加上對後勢展望保守，故第叁季産量環比增長僅3.9%，約6,420萬支，但由于庫存壓力仍在，故第四季産量仍將縮減。而作爲折疊機領頭羊的叁星，在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，預估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%，叁星將可拿下近八成市占。 受惠于華爲轉單效應、新機發布加上定價得宜，第叁季蘋果(AAPL.US)手機産量穩健成長至5,080萬支。由于第四季是蘋果新品的沖刺期，隨着iPhone 14系列新機發布後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調整四款新機産出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智能手機産量。 第叁季列居第叁至第五名的分別是小米(01810)（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），僅小米産量與第二季持平，其他兩家業者均呈現環比衰減。而叁家業者下半年生産表現皆受限于庫存修正、疫情、印度市場經濟成長放緩，預估第四季産量將與第叁季大致持平。此外，目前叁大品牌主力市場之一的中國已達高度飽和，同時Honor在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來叁大品牌的成長重心主要以持平國內市占，並進海外市場拓展爲主。 中國品牌推自研芯片強化供應鏈 爲穩固消費客群以及高端産品市場地位，叁星、蘋果及華爲的智能手機藉由搭載自研芯片創造産品價值，進一步引起一線中國品牌業者跟進，致力建構芯片設計團隊，如小米SoC芯片澎湃S1、影像芯片澎湃C1以及120W的快充芯片澎湃P1等；OPPO獨立式ISP芯片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預計于2024年第一季發布；Vivo則針對鏡頭算法進行優化，包含V1、V2等。TrendForce集邦咨詢認爲，此舉目的除了要升級未來品牌形象外，重點是強化自主供應鏈實力。 第四季品牌持續以降低既有庫存爲目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的沖擊。預估第四季智能手機總産量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。TrendForce集邦咨詢表示，自2021年第叁季起，智能手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續六季呈現年衰退，預估這一波的低谷周期，將隨着渠道庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。

新聞02

市場加速向頭部集中，“快運之王”安能物流(09956)一個半月大漲158%只是開始? 布局安能物流(09956)正當時。 由于防疫政策的放寬，明年經濟複蘇已是大概率事件，當前的資本市場也開始調倉換股，布局“複蘇線”，資金逐漸向消費、旅遊、出行、物流等板塊聚集。其中，零擔快運領域的龍頭企業安能物流獲資金青睐，股價表現尤爲突出。 智通財經APP觀察到，自11月以來，安能物流股價呈現放量上升趨勢，短短一個半月，其股價便從1.82港元漲至4.7港元，漲幅高達158.24%，直接突破了前期長達6個月的橫盤，走勢犀利。 若深入分析行業發展趨勢以及安能物流的基本面，便不難發現，當前的市值仍未反映安能物流的真實價值，拉長時間線看，安能物流股價或仍有較大的上升空間。 自疫情爆發以來，有兩個因素一直制約着零擔貨運行業的發展，其一是疫情防控在一定程度上影響了宏觀經濟。由于零擔貨運作爲服務國民經濟流通領域的毛細血管，對宏觀經濟相對敏感，因此宏觀經濟的疲軟導致零擔貨運下遊市場需求的減弱。其二是疫情防控在一定程度上降低了貨運的流通速度。 但黎明已經到來，隨着防控政策的放松，影響行業成長的上述兩個關鍵因素將逐漸消除，一旦宏觀經濟企穩，整個零擔貨運行業的增速便有望快速回升。 更爲關鍵的是，供給側的出清將讓市場向頭部企業加速集中。零擔貨運市場與高集中度的快遞領域有明顯不同，據艾瑞數據顯示，中國是全球最大的零擔市場，2020年市場規模約爲1.5萬億元，約爲美國的5倍，但國內前10大零擔網絡市場的份額卻僅有5.7%，集中度遠低于快遞領域，亦遠低于美國前10大零擔網絡高達74%的市場份額，這就意味着，我國的零擔貨運市場中小玩家居多，行業整合空間較大。 而疫情的爆發加速了這一整合過程。在長達叁年的疫情中，有相當數量的小玩家由于市場需求的減弱以及資金鏈的斷裂而被迫退出市場，明年需求恢複後，市場便將向大中型企業集中，特別是擁有全國性物流網絡的企業，將在此次需求複蘇與供給加速集中的共振中獲益，安能物流便是其中確定性最強的標的。 作爲貨運領域的頭部玩家，安能物流以創新的加盟模式整合行業資源，開創了貨運合作商平台模式。在該模式下，安能物流直接運營及控制所有關鍵的分撥和幹線運輸環節，而貨運合作商則建立網點並與貨運代理商一起提供攬件和派送服務。 基于該創新模式，安能物流已發展出了覆蓋度極廣的物流網絡體系，實現了對城市的完全覆蓋以及對中國約98%的縣城和鄉鎮的覆蓋。早在2020年時，若以貨運量計算，安能物流便已在中國所有快運網絡中排名第一位，單日貨量峰值突破5萬噸。 從安能物流2022年上半年的財報中，不難發現其已開始加速整合市場。智通財經APP了解到，截至2022年6月30日，安能物流共計擁有約3.2萬家貨運合作商及代理商，較2021年底增加2900家，增幅達10%。且頭部合作商留存率高達95.2%，保持在了較高水平。 爲實現了對幹線運輸網絡的優化，安能物流2022年上半年還增加了約150條幹線運輸線路，總數達至3260條，這將降低區域間及區域內的中轉率，並在新運營的分撥中心建立直接的全國性連接。 此外，爲擴大運力，安能物流2022年上半年在自營車隊上投入1.92億人民幣，購買了1300輛挂車，自營車隊由約4000輛幹線高運力卡車和超過5900輛挂車所組成。同時，爲了充分利用單邊線路所使用直營車隊的回程運力，安能物流在2022年5月推出整車業務，利用整輛卡車處理終端客戶的貨運需求，提供直接的點對點服務。 上述整合措施多管齊下，整合的效果也直觀地體現在了客戶數量上。2022年上半年時，安能物流的終端客戶高達430萬，較2021年底時增加高達40萬之多。 顯然，安能物流對于供給側的整合成效顯著，一旦明年經濟複蘇，安能物流將迎來終端客戶數量增加、貨運量增長以及貨運價格上升對收入增長的“叁連擊”，收入重回高增長水平或是大概率事件。 由于貨運零擔行業具有顯著的規模效應，營收規模的增大或將帶動盈利能力的回升。且從成本端來看，油價是影響成本支出的重要因素之一，目前油價已有明顯回落，這或在一定程度上改善公司明年的毛利率水平。 綜合來看，制約行業發展的關鍵因素已消除，安能物流作爲行業龍頭在供給側出清之時實現了市場的加速整合，內在價值不斷提升，隨着行業的複蘇，安能物流收入有望迎來“叁連擊”式增長。因此，若拉長時間維度，當下的安能物流或仍處于上漲的初級階段，隨着業績的持續釋放，其股價有望升至更高。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-17 09:29:44 記者 黃文章 報導礦業週刊（Mining Weekly）10月14日報導，全球第五大鋅生產商尼克薩資源公司（Nexa Resources SA）執行長羅薩多（Ignacio Rosado）表示，受到能源價格飆高導致歐洲乃至美國部分鋅冶煉廠關閉以及減產的影響，全球鋅市場的供應預期將會較為吃緊，鋅價也預期將會維持在相對較高的水平。 尼克薩資源公司主要資產位於秘魯以及巴西，其位於秘魯的塞羅林多（Cerro Lindo）鋅礦，以及位於巴西的瓦扎特（Vazante）鋅礦，均為全球前20大的鋅礦。羅薩多表示，南美地區的電力來源有較多是來源於水力發電，比較沒有受到能源價格飆漲的影響，這令南美的鋅生產商處於國際同業當中一個較為有利的位置。 羅薩多表示，該公司計劃投資8-10億美元來購入新的鋅礦以及銅礦，主要聚焦於秘魯、巴西、智利、墨西哥以及美國等，希望藉此持續擴充生產。該公司主要在秘魯和巴西生產、精煉、加工和銷售鋅，目前擁有和運營5個地下鋅礦，其中3個位於祕魯中部的安第斯山脈，2個位於巴西的米納斯吉拉斯州。 秘魯是全球最重要的鋅精礦生產國之一，該國有57家的鋅礦企業，但最重要的是安塔米納礦業（Minera Antamina）與尼克薩資源公司（Nexa Resources），其中安塔米納就佔該國鋅產量的1/3比重，尼克薩資源公司旗下的兩座鋅礦山塞羅林多（Cerro Lindo）和波韋尼爾（El Porvenir），合計產量也能佔到兩成比重。 國際鉛鋅研究組織報告表示，2022年1-8月，全球精煉鋅供給短缺4,000公噸，相比去年同期為短缺49,000公噸。2022年1-8月，全球鋅礦產量年減2.6%至817.8萬噸，精煉鋅產量年減2.6%至897.7萬噸，消費量年減3.1%至898.1萬噸。8月份，全球精煉鋅產量以及消費量分別為110.09萬噸與120.20萬噸，鋅礦產量則為105.67萬噸。 ILZSG報告表示，2022年，全球精煉鋅市場預期將短缺29.2萬噸。全球精煉鋅產量預估將年增0.9%至1,397萬噸，精煉鋅需求量則預估將年增1.6%至1,426萬噸。全球鋅礦產量則預估年增3.9%至1,328萬噸。報告表示，歐洲地區精煉鋅的生產很大程度受到電價高漲的影響，法國與義大利的產量都因此大幅下滑，其餘包括比利時、保加利亞、德國、荷蘭與西班牙也是。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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